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茅台集团拟发行150亿债券

2020-09-17 14:10   来源: 互联网    阅读次数:3052

9月17日,界面记者从上海证券交易所公司债券项目信息平台获悉,贵州省茅台酒(集团)有限公司9月16日公开发行公司债券(为专业投资者发行)。据报道,该债券品种为小型公开发行,拟发行金额为150亿元,五矿证券有限公司担任承销商/经理。

作为回应,界面记者致电茅台集团,截至稿件发布时,未收到回复。此外,记者采访了贵州茅台相关部门,了解到发行债券对集团公司的行为,与上市公司无关。






根据2020年公司债券公开发行(专业投资者)(申请稿),公司债券发行规模不超过150亿元(含150亿元);债券面值100元,按面值发行;债券发行期限不超过7年(包括7年)。每次发行的具体到期日计划、权力条款设计和发行时间,由发行人根据市场条件和资金需要安排;债券不受担保。

界面记者了解到,扣除相关发行费用后,筹集的资金将用于收购贵州高速公路集团有限公司的股权,偿还利息债务,补充流动性需求等。

据了解,贵州茅台酒(集团)有限公司董事会于2020年8月14日召开第10次会议,同意发行债券及相关授权事项,并提交股东审批。2020年9月9日,发行人股东贵州省国有资产监督管理委员会批准发行公司债券,发布了"贵州省国有资产监督管理委员会关于贵州茅台白酒(集团)有限公司公开发行公司债券事宜的答复"(贵州国有资产收回权[2020]70),并同意发行债券。

就此,业内人士指出,从目前茅台集团整体布局来看,除了白酒行业外,还涉及其他领域,因此,从长远来看,茅台集团将逐步向投资公司转型和发展,进一步提升品牌形象和品牌价值。

界面记者了解到,收购计划的主要原因之一是贵州近年来高速表现的下降。据公开数据,贵州高速公路上半年实现营业收入78.63亿元,净亏损19.16亿元,归母公司股东所有。2017年至2019年,贵州高速营业收入分别为145.91亿元、167.39亿元和201.05亿元,母公司股东的净利润分别为3.36亿元、5.56亿元和3.18亿元。

同时,从2017年到2019年和2020年上半年,贵州的高速资产负债率分别为71.84%、70.42%、69.70%和69.98%。

在这方面,业内人士进一步指出,在这种债券的作用下,将进一步缓解贵州高速公路的资金状况。



责任编辑:iiihyt
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